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    工程機械2012年度投資建議分析

     投資要點
      (一)預計明年2季度前工程機械有反彈機會,但反彈高度及持續性預期不高
      中期看,工程機械行業正經歷基建投資下滑;未來幾個季度將經歷地產投資下滑以及出口下滑的壓力,基本面的下滑并未結束。短期看,2012 年2 季度基本面將在鐵路投資正常化下季度改善。
      目前工程機械板塊估值接近歷史底部,我們預計2 季度前工程機械有反彈機會,但反彈高度及持續性預期不高。
      (二)明年保障房新開工、鐵路基建投資低于預期
      (1)明年保障房新開工低于此前預期。2012 年新開工700 萬套(2011 年1000 套),基本建成500 萬套以上,房屋建設有2-3 年左右的建設周期,2012 年實際在建工程量有1800 萬套。
      (2)明年鐵路基建投資低于此前預期。近期鐵道部首次承認鐵路建設存在規模過大等問題;明年我國鐵路基建投資大瘦身:2011 年預計完成4690 億元,2012 年4000 億元。在建項目高于此前預期;鐵路基建投資低于此前預期(5000-5500 億)。
      (3)土地閑臵滿兩年無償收回。閑臵土地收回政策的推行將迫使開發商加快開發進程
      (三)估值重回歷史底部,叉車吸引力上升
      工程機械板塊目前估值重回歷史底部,在8-10 倍。我們預計明年2 季度前有反彈機會,但是反彈高度及持續性預期不高。
      從子行業排序看,我們認為混凝土機械、挖掘機明年面臨較大壓力,叉車吸引力有所上升。
      投資建議
      我們預計2 季度前工程機械有反彈機會,但反彈高度及持續性預期不高。近期叉車吸引力有所上升。建議關注安徽合力、中聯重科、三一重工。
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